海外投资及资本市场服务

无论交易的性质与规模，名策高顿的一站式海外投资解决方案助您领先一步。凭借丰富的海外投资项目经验、对于行业的专业知识、对投资政策的深度了解、领先的全球网络资源及全球服务经验，我们致力于为中国企业提供更专业、更全面的咨询服务。 

交易战略：

我们的交易战略专业人员提供灵活且全面的解决方案，深入理解您的需求，设计最佳的交易战略体系，助您搜寻合适的交易机会，全面评估交易的战略价值和可行性，为您的交易保驾护航。

财务顾问：

成功的海外投资不仅需要能够发现并抓住好的投资机会，还需要对于跨境交易的诸多复杂事项的全盘掌控，以及能够协调各方利益相关者，制定有助于共赢的交易谈判及竞标策略，在激烈的竞购过程中脱颖而出，在合理的条件下赢得交易，并对投资全程进行积极有效的管理。 

尽职调查：

我们将根据企业的投资需求制定尽职调查方法及程序。我们将首先了解企业海外投资性质、目标及需求。随后我们将着眼于投资交易的全过程，提供为企业量身打造的尽职调查方案。 我们为客户提供广泛、一体化、按需求定制的海外标的尽职调查服务。 

税务筹划：

名策高顿全球架构与国际税务服务团队有着丰富的海外及国内并购税务服务经验。我们基于对行业的深入理解，为客户提供高效的税务增值服务，尤其擅长协助客户处理大型复杂的全球并购交易。

我们提供的税务筹划服务旨在通过设计合适的交易架构、融资安排以及交易后控股架构优化方案，协助管理层进行有效决策，以及帮助企业在有效管理潜在税务风险的同时，最大限度地实现海外投资价值。

税务筹划贯穿于整个并购交易。我们将立足于中国以及投资目标国家/地区的税收制度，从控股架构搭建、利润汇回、未来运营及退出的角度，建议可选方案。我们将具体分析各方案下的税务影响，评估潜在税务风险，并提出应对措施。 

估值服务：

今时今日最具创新力的企业都在寻求通过现有资产和持续性资本支出（包括企业并购、金融投资和其他复杂的企业（资本运作）安排）创造更高价值。与此同时，监管机构也愈加重视企业估值和价值分析，对公允价值计量的透明度提出了更高的要求。

作为采用全球领先的估值实践的估值服务团队，在您进行交易并购、制定战略方案、准备财务报告、牵涉商业纠纷、进行税务筹划或企业重组时，我们能够助您掌握相关业务、股权或资产的价值。

投后整合：

投资后的业务整合及业绩提升是海外投资交易完成后企业保值增值的关键。许多投资价值没有达到预期效果的重要原因在于商业战略中有助于实现规模经济和整合优势的诸多方案未能在投资完成后得以快速贯彻执行。就我们的经验而言，成功与否和所选的整合方式密切相关。特别是海外交易, 在交易初期就做出正确的选择，可以大大提高成功的几率。我们帮助客户加速过度、快速完成整合，以充分实现协同效应，并在交易之后尽快回到“正常的商业状态”。我们还帮助客户在尽职调查期间加强对目标公司的了解，以明确收购后的机会和风险。

我们的投资后整合及业绩提升服务旨在协助企业在投资后快速地实现对海外投资业务的管控，避免由于管理不当而未能实现应有的协同效应，产生本可避免的整合成本而带来不必要的价值流失。我们的核心工作方法体现于在投资前期即与企业管理层围绕拟实现的投资目标，确认有助于在投资后实现快速管控、提升投资价值的关键领域，并据此制定投资后整合方案（包括：投资后及中长期整合过渡方案），协助着手方案的实施。 

私募股权基金：

最有效的方法是设立一位专属的财务顾问应对您的业务需求，为您选择合适的资源和最佳时机，确保您在交易的各个阶段取得成功。

名策高顿将复杂的私募股权基金过程细分成设立基金、募集资金、完成阶段和退出阶段，在各个环节提供全方面的支持。我们的专家团队涵盖私募股权基金中的各个领域，满足您在税务咨询、尽职调查、首次公开募股、合资公司、企业购并等方面的需求。您的专属合伙人以及他的团队，竭诚为您服务，并以您的成功为依归。 

IPO及资本市场服务：

名策高顿拥有丰富的企业重组及上市经验。我们协助国内企业在香港上市的次数及募集金额远超其它公司。在国内的A股市场，我们亦为许多不同类型的企业提供A股上市服务。随着科创板的正式推出，名策高顿作为国内外各地资本市场的积极参与者，将继续为科创企业提供全面的专业服务。